Detalhe do Curso

OBJETIVO ESPECÍFICO

O curso fornecerá compreensão abrangente e detalhada dos princípios e práticas essenciais na gestão de investimentos das EFPC (Entidades Fechadas de Previdência Complementar), com base em casos reais e com a aplicação ao vivo de normas regulatórias e de melhores práticas de mercado no processo de seleção e diligência de gestores terceirizados.

Os participantes serão capacitados a desenvolver e implementar um plano de Asset Liability Management (ALM) eficaz, cobrindo a gestão de ativos, perfis de investimento, premissas, projeções e controle de liquidez. Através de uma abordagem prática e orientada para resultados, o curso prepara os profissionais para tomar decisões informadas e alinhadas com as melhores práticas de governança
.
Além disso, o curso abrange a seleção e acompanhamento de classes de ativos, incluindo processos de triagem e diligência, relacionamento com gestores terceirizados, políticas de votação e transparência, e análise de compromissos ESG. Os participantes aprenderão a supervisionar e ajustar continuamente suas carteiras de investimento, garantindo a sustentabilidade e a resiliência dos fundos de pensão a longo prazo. Ao final do curso, os profissionais estarão aptos a implementar estratégias de investimento eficazes e adotar práticas de governança robustas.

O curso também prepara os participantes para atender às exigências regulatórias e de mercado, promovendo a transparência e a prestação de contas. Com foco na prática e aplicação dos conceitos, será possível consolidar resultados por classe de ativos e realizar acompanhamento individual e coletivo do portfólio, atendendo às necessidades dos participantes, do regulador e do público interno.

CONTEÚDO

• Introdução à Governança e Investimentos para EFPC
• Asset Liability Management (ALM)
o Perfis de Investimento
o Premissas e Projeções
o Controle de Liquidez
o Política de Investimento

• Classificação de Ativos
o Classificação 4.994
o Classificação CVM
o Classificação ANBIMA

• Classes de Ativos
o Renda Fixa (Títulos Públicos Federais, Títulos Bancários, Crédito Corporativo)
o Renda Variável (Renda Variável a Mercado)
o Estruturados (Private Equity, Venture Capital, Multimercados, FIAGROS)
o Imobiliário (Fundos de Investimento Imobiliário – FII, Fundo de Fundos Imobiliários – FOF-FIIs)
o Investimento no Exterior (BDRs, ETFs, Feeder Funds, Fundo de Fundos)

• Processo de Seleção e Acompanhamento
o Triagem (Screening) e Diligência
o Acompanhamento de Investimentos
o Prestação de Contas (Interno/Externo)
o Relacionamento com Gestor Terceirizado
o Regras de Premiação
o Revisão e Renovação do Mandato
o Limites de Exposição (Classe/Gestor)
o Políticas de Consequências

• Análise e Compromissos ESG
o Políticas de Voto e Transparência (Stewardship)

• Acompanhamento do Portfólio
o Consolidação de Resultados por Classe de Ativos
o Acompanhamento Individual

PARA QUEM É ESTE CURSO

Este curso é ideal para gestores de fundos de pensão, profissionais de investimento, consultores financeiros e membros de conselhos de administração de EFPC que desejam aprimorar seus conhecimentos em governança e gestão de investimentos. É também adequado para aqueles que buscam entender melhor as melhores práticas de investimento responsável, alinhadas às exigências regulatórias e de mercado, e que desejam implementar estratégias eficazes para garantir a sustentabilidade e resiliência dos fundos de pensão a longo prazo.

MODALIDADE
100% online, ao vivo e interativo